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工行北京分行为金隅冀东提供投行综合集成服务 创新支持京津冀协同发展
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发布时间:2017-03-15 浏览数:1516 来源:网易

  支持京津冀协同发展既是首都银行的政治责任,也是推进区域经济增长的客观要求。近日,中国工商银行北京市分行综合运用投行和商行的服务手段,向北京金隅股份有限公司(“金隅股份”)收购冀东发展集团有限责任公司(“冀东集团”)及双方的后续整合,提供了“并购贷款+债务优化银团+债转股”的投行集成综合服务,意向融资金额230亿元,在创新支持京津冀协同发展方面取得重大成果。

  金隅股份是北京市名列前茅的重点国有企业,也是沪港两地上市公司,冀东集团是河北省的重点国有企业。此次金隅股份出资52.25亿元,获得冀东集团55%的股权,成为冀东集团的控股股东。据悉,金隅冀东整合后,水泥总产能位列京津冀区域第一,全国第三,世界第五,行业地位进一步提升,区域市场占有率进一步提高,有效改善区域市场的竞争格局。

  据工行北京分行相关负责人介绍,对于此次金隅股份收购冀东集团这一京津冀协同发展中的重大标志性事件,工行北京分行提供了全流程、全方位的金融支持。一是作为牵头行,向金隅股份提供30亿元并购贷款;二是贯彻中央提出的“三去一降一补”,牵头京冀两地10余家银行,向冀东集团下属的上市公司冀东水泥提供150亿元债务优化银团贷款,大幅降低金隅冀东债务成本,解决实体企业融资难融资贵的难题,助力企业今后的发展轻装上阵。首笔银团贷款30亿元已完成发放;三是响应国务院发布的《关于稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发[2016]54号),开展京津冀市场首单债转股业务,为冀东集团开展50亿元债转股业务,降低企业杠杆率,优化企业资本结构,增强企业发展后劲。

  据了解,下阶段工行北京分行将继续通过非首都城市功能疏解贷款、城市更新建设融资、产业基金、并购重组等“投行+商行”的综合金融服务,积极支持京津冀协同发展、非首都功能疏解、北京城市功能提升、副中心建设,为京津冀协同发展不断贡献力量。